Centro de AYUDA para clientes activos de oxxono AI

Encuentra respuestas claras y coordina una sesión con nuestro equipo

Este espacio está diseñado para que puedas resolver las dudas más frecuentes sobre oxxono y, cuando lo necesites, agendar una cita de soporte con calma y de forma organizada.

Te recomendamos revisar primero las secciones de ayuda rápida. Si no encuentras lo que necesitas, podrás reservar una sesión personalizada más abajo en esta misma página.

Cómo aprovechar este centro de ayuda

oxxono centraliza varias áreas de tu operación: comunicación, reservas, automatizaciones y facturación. En esta página encontrarás una ruta sencilla para avanzar paso a paso y, cuando sea necesario, coordinar una revisión con nuestro equipo.

Si estás empezando, te sugerimos revisar primero acceso y configuración inicial. Si ya usas oxxono a diario, probablemente te ayuden más las secciones de automatizaciones, calendarios y WhatsApp/redes sociales.

Qué tipo de ayuda puedes encontrar aquí

  • Orientación para entrar a tu cuenta, cambiar contraseñas y gestionar accesos.
  • Guías para dejar lista la configuración básica de tu cuenta y tus pipelines.
  • Apoyo para revisar automatizaciones, campañas y condiciones de envío.
  • Ajustes de calendarios, horarios, tipos de cita y recordatorios.
  • Conexión y revisión de canales de WhatsApp, Instagram, Facebook y otros.
  • Consultas sobre facturación, método de pago, renovaciones y comprobantes.

Índice interactivo de la guía

Usa el buscador para encontrar un tema rápido y haz clic en el índice para ir directamente a la sección con su video.

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Introducción general a oxxono | Marketing + CRM IA

Realizar un tour rápido por la plataforma para ubicar visualmente cada sección del CRM y saber dónde encontrar cada función al ingresar, sin profundizar en su uso.

1. Accesos al CRM

Objetivo del módulo

  • Acceder correctamente al CRM de oxxono.
  • Crear y gestionar accesos para nuevos usuarios.
  • Definir perfiles y permisos según el rol del equipo.
  • Refrescar accesos y resolver problemas comunes de ingreso.

2. Panel de Control (Dashboard)

Objetivo del módulo

  • Interpretar los gráficos y métricas principales del CRM.
  • Supervisar en tiempo real la actividad comercial y operativa.
  • Identificar oportunidades, cuellos de botella y resultados.

3. Pestaña Conversaciones

Objetivo del módulo

  • Comprender el flujo central de comunicación con los clientes.
  • Gestionar conversaciones desde un solo panel multicanal.

3.1 Encontrar, filtrar, etiquetar y responder conversaciones

Objetivo del módulo

  • Localizar conversaciones rápidamente.
  • Usar filtros y etiquetas para organizar contactos.
  • Responder de forma ordenada y eficiente.

3.2 Enviar WhatsApps y Emails al cliente

Objetivo del módulo

  • Enviar mensajes manuales desde el CRM.
  • Diferenciar cuándo usar WhatsApp o Email.
  • Mantener trazabilidad de cada comunicación.

3.3 Crear y editar plantillas para responder mensajes

Objetivo del módulo

  • Crear respuestas rápidas y coherentes con la marca.
  • Editar plantillas según el contexto del cliente.
  • Reducir tiempos de respuesta.

3.4 Herramientas laterales del panel (datos del contacto, etc.)

Objetivo del módulo

  • Consultar información clave del contacto sin salir del chat.
  • Actualizar datos en tiempo real.
  • Tomar mejores decisiones durante la conversación.

3.5 Bloquear comunicaciones salientes (DND)

Objetivo del módulo

  • Activar y desactivar el modo No Molestar (DND).
  • Evitar mensajes automáticos no deseados.
  • Cumplir buenas prácticas de contacto.

4. Pestaña Calendario

Objetivo del módulo

  • Reconocer las secciones y vistas del calendario.
  • Entender su impacto en la operación diaria.

4.1 Crear, modificar, anular o cambiar citas

Objetivo del módulo

  • Gestionar citas correctamente.
  • Evitar errores de agenda y duplicaciones.
  • Adaptar la agenda a cambios del cliente.

4.2 Bloquear días u horas en el calendario

Objetivo del módulo

  • Bloquear disponibilidad de forma estratégica.
  • Prevenir agendamientos no deseados.

4.3 Subpestaña Citas

Objetivo del módulo

  • Visualizar y administrar todas las citas del sistema.
  • Detectar estados y pendientes de atención.

4.4 Agendamiento de clientes (links Web y WhatsApp)

Objetivo del módulo

  • Comprender cómo agenda el cliente de forma autónoma.
  • Usar correctamente enlaces de agendamiento.
  • Compartir links según el canal adecuado.

4.5 Configurar calendarios (Preferencias y Disponibilidad)

Objetivo del módulo

  • Configurar calendarios de forma correcta.
  • Evitar errores comunes de disponibilidad.
  • Alinear la agenda con la operación real.

5. Pestaña Contactos

Objetivo del módulo

  • Entender la estructura de la base de datos de clientes.
  • Gestionar contactos de forma ordenada.

5.1 Crear, modificar, eliminar o bloquear contactos

Objetivo del módulo

  • Mantener información actualizada del paciente.
  • Gestionar la anamnesis correctamente.
  • Evitar duplicados o errores de datos.

5.2 Importar, exportar y hacer match de campos

Objetivo del módulo

  • Importar bases de datos sin perder información.
  • Exportar contactos cuando sea necesario.
  • Asegurar coincidencia correcta de campos.

5.3 Listas inteligentes

Objetivo del módulo

  • Entender qué son y para qué sirven.
  • Crear, editar y optimizar listas dinámicas.
  • Usarlas estratégicamente en campañas y flujos.
  • Usarlas para segmentación y automatización.

5.4 Acciones Masivas

Objetivo del módulo

  • Ejecutar acciones en múltiples contactos a la vez.
  • Ahorrar tiempo en tareas repetitivas.

5.5 Subpestaña Tareas

Objetivo del módulo

  • Crear y gestionar tareas de seguimiento.
  • Asegurar cumplimiento del proceso comercial.

6. Pestaña Oportunidades

Objetivo del módulo

  • Entender el proceso comercial dentro del CRM.
  • Gestionar leads y pacientes de forma visual.

6.1 Pipeline Lead

Objetivo del módulo

  • Comprender cada etapa del pipeline de leads.
  • Mover oportunidades correctamente.

6.2 Pipeline Pacientes

Objetivo del módulo

  • Identificar el estado de cada paciente.
  • Mantener orden y control del proceso clínico.

6.3 Acciones diarias para la automatización

Objetivo del módulo

  • Ejecutar acciones clave para que la IA funcione.
  • Evitar bloqueos en los flujos automáticos.

6.4 Crear, modificar o eliminar oportunidades

Objetivo del módulo

  • Gestionar oportunidades con precisión.
  • Mantener datos comerciales actualizados.

6.5 Tareas, etiquetas y notas

Objetivo del módulo

  • Registrar información relevante del contacto.
  • Facilitar seguimiento interno del equipo.

6.6 Uso correcto del pipeline en el día a día

Objetivo del módulo

  • Mantener el pipeline limpio y actualizado.
  • Mejorar resultados comerciales.

7. Pestaña Marketing

Objetivo del módulo

  • Centralizar acciones de marketing desde oxxono.
  • Automatizar y programar campañas.

7.1 Conectar redes sociales

Objetivo del módulo

  • Integrar cuentas sociales al CRM.
  • Unificar la gestión de contenido.

7.2 Crear y programar publicaciones

Objetivo del módulo

  • Publicar contenido desde el CRM.
  • Programar publicaciones estratégicamente.

7.3 Colocar logotipo en los post

Objetivo del módulo

  • Mantener coherencia visual de marca.
  • Reforzar identidad corporativa.

7.4 Social planner (vista mensual y semanal)

Objetivo del módulo

  • Visualizar la planificación de contenido.
  • Organizar publicaciones de forma anticipada.

7.5 Campañas de Email masivas

Objetivo del módulo

  • Crear y lanzar campañas efectivas.
  • Medir impacto y alcance.

7.6 Campañas de WhatsApp masivas

Objetivo del módulo

  • Ejecutar envíos masivos controlados.
  • Evitar malas prácticas de contacto.

7.7 Mensajes de recuperación de pacientes

Objetivo del módulo

  • Editar mensajes automáticos del sistema.
  • Personalizar comunicaciones de recuperación.

8. Pestaña Reputación

Objetivo del módulo

  • Gestionar y monitorear reseñas de clientes.
  • Mejorar la percepción y reputación del negocio.

9. Pestaña Reportes

Objetivo del módulo

  • Analizar resultados comerciales y operativos.
  • Tomar decisiones basadas en datos reales.

10. Pestaña Anamnesis

Objetivo del módulo

  • Entender la información clínica registrada.
  • Usar anamnesis para mejorar la atención y el seguimiento.

¿Necesitas que revisemos tu caso contigo?

Cuando la situación requiere revisar tu configuración en detalle, puedes agendar una sesión de soporte directamente en nuestro calendario. Así reservamos un espacio específico para tu caso y avanzamos con toda la información necesaria.

Solicita una sesión de soporte con oxxono

Déjanos tus datos y descríbenos el inconveniente o la solicitud que tienes. Nuestro equipo revisará la información y te contactará para acompañarte en el uso de la plataforma y definir los siguientes pasos de forma clara y ordenada.

Antes de solicitar, te sugerimos tener a la mano ejemplos concretos (capturas de pantalla, enlaces de campañas o flujos específicos) para que podamos aprovechar mejor el tiempo de la reunión.

Indicaciones para tu solicitud de soporte

Estas pautas nos ayudan a brindarte un soporte más claro y efectivo:

  • La sesión está orientada a clientes activos de oxxono y se centra en el uso de la plataforma y su configuración.

  • En cada cita trabajamos sobre un conjunto concreto de temas (por ejemplo: solo automatizaciones o solo calendarios) para avanzar de forma ordenada.

  • Si varias personas de tu equipo participan, te sugerimos conectarse desde un solo enlace y compartir pantalla.

  • Cuando sea posible, prepara ejemplos específicos de lo que quieres revisar (nombres de campañas, flujos o contactos de prueba).

Para tener en cuenta

El equipo de oxxono no realiza gestiones comerciales desde este canal ni ofrece soporte en tiempo real fuera de las sesiones agendadas. El objetivo es acompañarte en el uso de la plataforma de forma clara y sostenible para tu operación.